Epizóda sa začína pred mnohými rokmi „mužom na koni v púšti, ktorý sa snaží uniknúť Jafarovi (Oded Fehron) na lietajúcom koberci nad ním. Muž sa dostane včas do budovy a žiada o pomoc Spasiteľa - Aladina (Deniz Akdeniz), ktorý ochorel. Potom vstúpi Jafar, zabije človeka, odhodí Aladdinovu sluhu z cesty a priblíži sa. Jafar považuje za smiešne, že Aladdin tak tvrdo pracoval, aby sa stal hrdinom, až sa nakoniec rozpadol. & Rdquo; Dodáva, že o Spasiteľovi nikdy nepočujete jednu vec: & ldquo; žili šťastne až do smrti. & Rdquo;
V dnešnej dobe si Emma (Jennifer Morrison) a Hook (Colin O'Donoghue) takmer sami načas prídu, kým sa na oblohe objaví záhadná obrovská loď. Jekyll (Hank Harris) ju identifikuje ako dirigent z Krajiny nevýslovných príbehov a Hyde vyhlasuje, že do Storybrooke - jeho mesta, pozval priateľa. Regina (Lana Parrilla) a Emma sa snažia bojovať s Hydeom (Sam Witwer), ale rýchlo zlyhajú, pravdepodobne preto, že Regina môže mať teraz len polovicu svojich schopností, keď sa teraz zbavila temnej časti seba.
Loď pristane niekde v lese, takže Emma a ostatní to idú skontrolovať. Nájdu ju, ale zdá sa, že všetci cestujúci utiekli. Jekyll vysvetľuje, že materiály, ktoré tvorili usporiadaný štafetu, ktorá sa v minulosti používala na ovládnutie Hyda, tvoria aj dirigent, takže môže z trosiek zachrániť novú zbraň, ktorá Hyde zložila. Emma potom má akési zvláštne videnie boja s mečom a ruka sa jej začína triasť.
hviezdne vojny krížový svetelný meč starej republiky
Regina sa vracia do svojho domova, aby na ňu nasadila ochranné kúzlo, kde teraz žije Zelena (Rebecca Mader) s dieťaťom. Nakoniec sa sestry hádajú, a to tak o Robinovej smrti, ako aj o rozhodnutí Reginy zbaviť sa svojej temnej stránky. Zelena hovorí, že ona a dieťa si nájdu niekde inde bývanie. Potom s novou Jekyllinou zbraňou posádka smeruje k radnici, kde zajmú Hyde a umiestnia ho do väznice - tesne predtým, ako Hyde povie Eme, že vie, prečo sa jej trasú ruky.
Neskôr Emma dostane radu od Archieho (Raphael Sbarge), ktorý kráča po Pongu v lese. Nebude sa môcť vyhnúť tomuto novému problému - vízii a roztrasenej ruke - hoci sa to doteraz snažila ignorovať. V skutočnosti o tom Hookovi ani len nepovedala. Emma sa rozhodne požiadať Hyda o to, čo vie, a po nejakom škádlení jej povie, aby & rdquo; nasledovala červeného vtáka. & Rdquo; Nasleduje jeho rady a sleduje červeného vtáka lesom, kde stretne mladé dievča.
Dievča hovorí, že bola známa ako „Oracle“ a že Emma má víziu z budúcnosti. Hovorí, že samotná vízia sa splní, nech sa deje čokoľvek, aj keď sa cesta k nej môže zmeniť. Emma potom vidí túto víziu v plnom rozsahu: v pokuse o obranu svojej rodiny ju bodne do brucha útočník v rúchu. Neďaleko sú Snow (Ginnifer Goodwin) a Charming (Josh Dallas), ktorí konečne nájdu niektorých nezvestných ľudí z lekárne, ktorí sa skrývajú v lese, a cudzincom ponúkajú jedlo a prístrešie v Granny.
Emma sa vracia k Hydeovi a pýta sa ho, ako poraziť cudzinca v rúchu. Hovorí jej, že všetky príbehy Spasiteľov majú koniec, a vždy sa nájde zloduch, ktorý ich nakoniec zrazí. Táto vízia ukazuje koniec jej príbehu, aj keď nevie, kto je v skutočnosti darebák vo vízii. Emma odchádza a naďalej skrýva to, čo sa dozvedela pred Hookom a jej rodinou.
Medzitým doťahujeme Rumpleho (Robert Carlyle), ktorý dal Storybrooke Hydeovi výmenou za informácie o tom, ako zobudiť Belle. Hyde povedal Rumplovi o čarovnom piesku v Morfeovom chráme, vďaka ktorému by sa Rumple dostal priamo do Belleinho sna. Rumple rýchlo plní pokyny a vo sne sa stretáva s Morpheom (Giles Matthey). Belle (Emilie de Ravin) sníva o hrade Rumple, ešte keď bola ešte jeho otrokyňou. Morpheus vysvetľuje, že Rumple má hodinu na to, aby sa do neho znova zamilovala a prebudila ju z jej spánku.
Rumple dokáže získať Belleinu lásku, tak ako to urobil prvýkrát - s láskavosťou a tancom na & ldquo; Krásku a zviera. & Rdquo; Toto ju nielen zamiluje, ale aj rozbehne jej pamäť. Pamätá si všetky trápenia, ktoré jej spôsobil, a potom sa Morpheus zjaví ako ich v súčasnosti nenarodený syn. Prosí ju, aby nenechala Rumple zničiť ich rodinu a pobozká ju na čelo. & ldquo; Bozk pravej lásky & rdquo; od svojho syna prebudí Belle a ona povie Rumpleovi, že bude počúvať rady ich syna.
Na konci epizódy má Regina srdce k srdcu so Snowom. Stále smúti za Robinom, aj keď vďaka niektorým radám od Henryho verí, že môže byť na zvláštnom mieste - bez ohľadu na to, čo Hades povedal.
Nakoniec sa Zelena vráti domov a nájde Zlú kráľovnú sediacu pri ich jedálenskom stole ako živá samostatná entita od Reginy. Podá Zelene drink a navrhne, že je čas na nejaké sesterské spojenie. & Rdquo;
