Epizóda sa začína v detstve, keď Emma v roku 1990 žila na ulici po úteku zo skupinového domu. Na teplo dokonca spaľuje stránky rozprávkovej knihy. Nájde ju mladý muž a po spojení s rozprávkami, konkrétne & ldquo; Škaredé káčatko, & rdquo; presvedčí ju, aby sa vrátila do bezpečia.
darebák do novej nádeje
Potom v súčasnosti - v alternatívnej realite, kde uviazli Emma (Jennifer Morrison) a Regina (Lana Parrilla) - vidíme duo skrývajúce sa pred Henrym (Jared Gilmore), ktorý verí, že Regina je Zlá kráľovná. Ani Robin (Sean Maguire) ich nespoznáva a kradne im šperky. Emma nejako presvedčí Pinocchia (Eion Bailey), aby uveril ich príbehu, a oni vymyslia plán na vybudovanie magického portálu.
Regina sa nezdržuje dlho a chce sa dozvedieť viac o Robinovi v alternatívnej realite. Nájde ho v jeho originálnej krčme a jednoducho chce vedieť, či by jej Robin bolo lepšie, keby ho nikdy neprenasledovala. Ich rozhovor prerušil šerif z Nottinghamu. Zatiaľ čo sú vo väzbe, Regina zistí, že Marion zomrel v tejto sfére; Robin je dosť nešťastná; a všetko, čo ukradne, si nechá, a nič z toho nedáva chudobným.
Oslobodzuje ich Rumple, ktorého nedávno vyslobodila Regina. Vo svojom svete však Regina zabila Belle, takže sa Reginu nechystá pustiť. Opäť vo väzbe - tentoraz vo väzbe Rumpleovej - Regina hovorí Robinovi, že sú v alternatívnom svete a že v skutočnom svete je mŕtvy. Vďaka Robinovým dôvtipným schopnostiam rýchlo uniknú.
Emma a Pinocchio medzitým hľadajú pre portál tie správne ingrediencie, ale tiež ich zastavil niekto nečakaný: pochmúrna opitá verzia Hooka (Colin O Donoghue). V skutočnosti je dokonca príliš opitý na to, aby s nimi bojoval. Emma pomocou svojej mágie ho pošle späť na svoju loď, ale to skôr, ako Hook dokáže rozbiť jeden z Pinocchiových magických nástrojov.
Zatiaľ čo Gideon (Giles Matthey), ktorý je súčasťou pravidelného Storybrooke, vysvetľuje Belle (Emilie de Ravin) a Rumplestiltskinovi (Robert Carlyle), jeho rodičom, že ho vychovávala Čierna víla, a hoci sa ho pokúsila zmeniť na zlého, zostal silný . Avšak - stále chce zabiť Emmu, aby absorbovala jej spasiteľskú moc, ktorú použije na zastavenie Čiernej víly. Neskôr sa Rumple stretne s Gideonom, aby mu ponúkol pomoc, ale Gideon ho odmietne.
Ďalej vidíme Davida (Josh Dallas), ktorý sa rozprával so spiacim Snowom (Ginnifer Goodwin) a hovoril jej, že ju nezobudí, kým nezastaví neznámeho muža, ktorý je po Emme. Prichádza Belle a odhaľuje Gideonovu identitu. Dúfa, že dokážu zastaviť Gideona a chrániť Emmu bez toho, aby ublížili všetkým blízkym.
Útok na titána v úvodnej skladbe 2. sezóny
Po návrate do alternatívneho sveta dáva Pinocchio Emme darček: drevená figúrka labute, ako je tá od „Škaredého káčatka“. Emma verí, že je to ten istý muž, ktorý jej pomohol dostať sa z ulice pred desiatkami rokov. Podobne ako ju vtedy inšpiroval, aj ona ho teraz inšpiruje, aby prijal kúzlo vo svojom vnútri.
Pinocchio úspešne buduje magický portál pre Emmu a Reginu, aby sa vrátili domov, a Regina sa objaví s Robinom, práve včas. Keď jej Robin dá pierko, ktoré jej mala dať jej Robin pred smrťou, začne veriť, že jej Robin žije v tejto Robinovej verzii. Ona a Emma sa rozhodli vziať tohto Robina so sebou.
K Emme sa Gideon obráti hneď po návrate, pretože sa jej vízia naplnila. Ich predpovedaný boj s mečom sa začína a objaví sa Emmina rodina a priatelia, rovnako ako to videla. Gideon zamrzne dav, aby ho nemohli zastaviť, ale Emma sa aj tak ujíma vedenia v bitke. S nožom pri krku mu Gideon pomocou kúziel odfúkol.
Keď sa epizóda chýli ku koncu, Emma sa stretne s Pinocchiom, aby sa ho spýtala na ich osudové stretnutie, keď bola ešte dieťa. Priznáva, že ju neustále sledoval, aby bola v bezpečí.
Nakoniec Rumple dá Belle vedieť, že si neželá, aby Gideon zabil Emmu. Rozhodli sa ešte raz spolupracovať, aby pomohli Gideonovi. Epizóda končí tým, že Gideon zničil tvár hodinovej veže.
