Epizódu otvára Zlá kráľovná (Lana Parrilla) a Zelena (Rebecca Mader), ktoré kráčajú priamo do trezoru Reginy, ktorá bola chránená iba krvavou mágiou, a preto ani jedného z nich nezastaví. Kráľovná zháňa materiály, pomocou ktorých dá Regine lekciu. & ldquo; Nikdy nemôže uniknúť tomu, kým v skutočnosti je. & rdquo;
Neďaleko sa Regina vydáva k Granny, kde už čakajú utečenci z riaditeľa. Prednáša inšpiratívny prejav o tom, ako čeliť tomu, čo bude nasledovať, spoločne, zatiaľ čo Snehulienka (Ginnifer Goodwin), princ Charming (Josh Dallas) a ďalší pomáhajú pripraviť bývanie a ponúknuť jedlo nováčikom. Pri nich sa zastaví Belle (Emilie de Ravin), ktorá hľadá ubytovanie, a Hook (Colin O'Donoghue) sa ponúkne, že jej tiež pomôže. Posledným nováčikom v odbore Storybrooke je gróf z Monte Cristo (Craig Horner), ktorý zanechá list s Henrym adresovaný Snowovi a Charmingovi. Regina páru povie, že už dávno - ako Zlá kráľovná - si ho najala, aby ich oboch zabil.
je tu dnes večer nová epizóda flash
Potom sa v flashbacku dostaneme na klasický ples, ktorý hostí sám gróf z Monte Cristo. Je predstavený a potom zameriava pozornosť účastníkov & rsquo; pozornosť na jedného muža, baróna, ktorý ho pred desiatimi rokmi zavrel do žalára. Gróf sa odvtedy oslobodil, obnovil svoje bohatstvo a teraz sa snaží pomstiť - bodol baróna cez žalúdok. Po úteku davu zostáva iba Zlá kráľovná. Grófovi ponúkne kvôli pomste zoznam každého človeka, ktorý mu niekedy urobil zle alebo jeho snúbenici, a na oplátku požiada o pomoc vlastnú pomstu.
Záber do minulosti pokračuje Snowom a Charmingom, ktorí objavia prepadnutú dedinu, v ktorej zostáva iba jeden muž, o ktorom vieme, že je gróf. Predstaví sa ako Edmond a oni mu ponúknu prácu späť na ich hrade ako ich vinársky stevard. O úspechu informuje neskôr Zlú kráľovnú, ktorá mu dá jed Viper Agrabahn, aby im otrávil jedlo. Potom sa objaví Rumplestiltskin (Robert Carlyle), ktorý jej pripomenie, že nasadil kúzlo ochrany na Snowa a Charminga, aby ich pred ňou ochránil. Rovnaké kúzlo nasadila aj do grófa, aby ho chránila pred samotným Rumplom.
Po návrate do Storybrooke nájdeme Emu, ktorá hľadá ďalšiu liečbu od Archieho (Raphael Sbarge) a hovorí mu všetko o víziách jej smrti, ktoré sprevádzajú jej chvenie. Navrhne jej, aby sa zverila svojej rodine, ale ona nesúhlasí a naštvane odchádza. Neskôr sa Regina stretne s grófom na mieste Snow and Charming, ale nedokáže ho presvedčiť, že môže ísť ďalej bez pomsty.
Emma sa medzitým kvôli vlastnej bezpečnosti snaží vyhnať Snowa a Charminga z Storybrooke, ale zistia, že hranica bola uzavretá ochranným kúzlom. Kúzlo mohol vykonať iba niekto, kto má prístup do trezoru Reginy, a keď Zelena vyhlási, že to nebola ona, Regina nadobudne podozrenie. Všade inde ponúka Hook Belle miesto na pobyt na Jolly Roger, aby vyrovnal aj svoje minulé darebácke činy.
Ďalej sa Zlá kráľovná objaví v obchode pána Golda, kde chce uzavrieť dohodu s Rumpleom. Potrebuje od neho konkrétnu mincu a on jej ju s radosťou dá. Výmenou súhlasí, že nepoškodí Belle ani jeho nenarodenému synovi - bez ohľadu na to, čo urobí Storybrooke a ostatným. Pred odchodom sa ho pokúša zviesť s tým, že Belle sa ho nakoniec vzdá, on ju však odmietne.
Keď flashback pokračuje, gróf z Monte Cristo vloží jed zmije do džbánu vína Snow and Charming. Zdá sa, že sa zdráha, ale stále to nalieva. Ale potom sa cíti byť previnilo, keď sa k nim k poháriku pripojí Snowova slúžka Charlotte, ktorá niektorému z nich zabráni v pití otráveného vína.
Gróf sa neskôr zjaví grófovi, ktorý pripustí, že mu Charlotte pripomína jeho snúbenicu. Keďže ho Rumple nemôže zabiť, otrávi namiesto toho Charlotte, hoci je stále nažive. Presvedčí grófa, aby išiel do inej ríše; pokiaľ tam zostane, Charlotte jedu nepodľahne. Gróf súhlasí s plánom a vezme Charlotte so sebou.
V súčasnosti Regina a Henry nachádzajú telo Charlotte v lesoch. Regina sa natiahne, aby sa jej dotkla, ale je šokovaná neznámou silou. Zrazu sa na prekvapenie Reginy objaví samotná Zlá kráľovná. Na plášť Charlotte nasadila kúzlo tlmiace kúzlo a teraz je kúzlo Reginy oslabené. Zlá kráľovná odhalí, že má grófovo srdce, takže nech sa rozhodne pre čokoľvek, bude nútený zabiť Snežného a očarujúceho.
Potom vidíme, ako sa gróf blíži k Snehu a očarujúcemu, s mečom v ruke, a začína boj. Hovorí im, že Zlá kráľovná má jeho srdce a chce, aby ich zabil. Po vypadnutí sa chystajú bitku prehrať, keď sa objaví Regina, ktorá ich zachráni. Vysvetľuje uprostred boja, že keďže bol gróf odvezený z ríše, kde súhlasil s pobytom, Charlotte zomrela. Jednoducho sa nemôže prestať pokúšať zabiť Snowa a Charminga a Regina je nútená ho zabiť a hodiť mu meč priamo do chrbta.
Zlá kráľovná sa pripája na scénu a posmieva sa Regine za to, že zlyhala ako hrdinka. Tvrdí, že tma bude vždy vo vnútri Reginy a v skutočnosti je to ona, ktorá zničí šťastné konce všetkých. Zlá kráľovná tiež naznačuje viac postáv, ktoré majú & ldquo; nevýslovné príbehy & rdquo; o ktoré sa treba podeliť. Regina je neskôr neutíšiteľná a Emma naďalej skrýva pravdu o svojich víziách.
U Granny`s Charming nájde list, ktorý mu je adresovaný s mincou vo vnútri, a onedlho sa stretne so Zlou kráľovnou. Hovorí jej, že minca bola otcovým kúzlom šťastia a že nie je možné skrývať žiadny príbeh. Ako odpoveď však navrhuje, aby smrť jeho otca nemohla byť náhodou. Potom Zlá kráľovná ide za Zelenou, poďakuje jej a snaží sa ju presvedčiť, že by sa mali spojiť.
Nakoniec sa Emma vráti k Archiemu. Ospravedlní sa za náhly odchod skôr a povie mu, že má obavy z toho, kto môže byť podľa jej vraha vrahom. Jedinou osobou, ktorá za ňou nestojí, je Regina.
